內容來源：卷三十七   別錄

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——中華民國三十年十一月二日——

    羅斯福總統閣下：近得確實情報，日軍決心南進之步驟已定，在實行南進以前，且決定先以全力由越南進攻雲南，企圖佔我昆明，截斷中國與英美之交通線，然後再實行其南進全盤之計畫，現在其侵滇軍事已積極布置，在最短期間即將發動，余覺下列三點，甚為重要：著日軍此次侵滇，對佔領昆明，志在必得，如果達到目的，則其後顧無憂，立可轉兵南進，故其由越攻滇，即無異南進之開始，我各友邦諒勿以為日軍進攻昆明祇在侵略中國，而視為與南進無關。著在中國方面，自必盡其全力保衛昆明，但中國僅有陸軍而無適當數量之空軍，如果昆明竟被日軍佔領，則中國國際接濟自此斷絕，軍民心理根本動搖，我抗戰即有澈底失敗之可能。中國此數年來，有五百萬陸軍以牽制日本兵力在中國之各戰場上，前後併計總數確在二百萬人以上，使其不能抽調，以作其他之冒險，此為各友邦所週知。萬一昆明被佔，中國抗戰失敗，則我五百萬陸軍完全被其包圍，即與太平洋上各友邦之軍事力量完全隔斷，不能相互呼應，而日本即可放膽南進，毫無顧忌。故日軍進攻昆明，不僅為中國抗戰最後成敗決定之要點，亦為太平洋和戰安危最大之樞紐，閣下必早已察及。著中國在滇現有之陸軍，如能配置適當之空軍，即有確

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實制勝敵人之把握；但敵人所恃以制勝中國者，非為陸軍而為空軍，此次進攻昆明，必用其最大空軍力量，協助其陸軍，以達其目的，故其集中於越南之空軍，必為日本最精銳最強大空軍之主力，以爭最後之勝敗，是以此次昆明之戰，中國若僅賴陸軍與之搏鬥，而無友邦大量空軍之援助，則昆明固危，中國直接蒙其不利，而太平洋上之禍患亦必隨以擴大，無論新加坡與整個南洋決無安寧之日，不僅敵人之侵略基礎即可鞏固，而其南進之計劃亦必隨之完成。反之，若乘日本發動其南進初步計劃之始，當其由越南進攻昆明之時，我中國陸軍以全力擊敗其陸軍，而友邦更能助我以空軍力量，則對其集中越南之空軍主力，即可予以澈底之消滅；如此日本所餘者祇有海軍，而無空軍掩護其南進，此後決無力量再在太平洋肆其侵略，其南進計劃即可完全粉碎無餘，屆時反侵略之民主集團，祗須用政治及經濟力量，即可使日本屈服，太平洋上之形勢，即可一勞永逸，而重現和平。綜上所論，吾人此時對於侵略者之日寇，亟宜共同一致，不分彼此，速謀有效之應付，勿令日本得遂各個先後擊破之陰謀，其理甚明，然中國現時實無可以對抗敵人之空軍，美國所供給我國而正在訓練中之空軍，數量尚屬無幾，至今日為止，到達目的地之駕駛戰鬥員，總共不過四十九人而已，因此甚望英國在新加坡空軍，盡量出動，與美國助我在緬甸訓練之空軍及我國原有空軍配合使用，一方面增強我保衛雲南之力量，以擊滅日本侵滇之陸軍，同時更可澈底消滅集中越南之日本空軍，至於此項空軍之使用，儘可用中國空軍之名義，或用國際義勇志願軍之名義，均視英方之便利而定，此為援助中國最後勝利之一著，亦即為掃除整個太平洋大患之唯一良機。在英國方面，現時在西歐作戰，或慮因此在遠東引起軍事糾紛，但就全局以觀，日本若無力南進，

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則英國以空軍助我，而用中國空軍之名義，日本無所用以藉口，亦不敢有所反抗，如日本已決心南侵，即使英國不派空軍援我，萬一中國失敗以後，彼亦必悍然向南洋進襲，我友邦更須知此時若以空軍助我，則我軍士氣乃可增加百倍，戰志亦得提高，必能發生最大抵抗之力量，反之，若英國在新加坡之空軍袖手不援，坐觀成敗，則中國軍民知友邦在遠東保有強大空軍而旁觀不救，將使我士氣低落，是以英國方面此次能否派遣空軍在滇協力助戰，關於我抗戰力量之消長，實非平常。時至今日，我反侵略各國在太平洋上整個之安危成敗，實繫於此次昆明之一戰，因此余懇切要求我英美兩大友邦，在此緊要時機與我以最大之援助，更切盼英國將駐新加坡之空軍主力，積極出動以助我擊潰敵人，達成我反侵略國家共同之使命。以上意見，業已電告英國邱吉爾首相，至於昆明戰局之重要，余已告馬格魯德將軍託其轉達，閣下卓識遠見，定蒙首肯鄙言，英國現時積極對日之決心，必待貴國與以督促與鼓勵，乃可望其堅強，甚望閣下將余之希望，向英國當局力為促成；同時貴國方面若能調撥在菲律賓之空軍，亦以中國空軍之名義，助我擊潰集中越南之日本空軍，則聲勢益壯，必可根本粉碎日本南進之力量，於遠東大局，裨益更大，時機重要，稍縱即逝，閣下主持正義，為反侵略陣線之領導，深信必能籌策機先，勿使歐洲覆轍重演於遠東，而令日本得為縱橫馳騁之納粹第二也。敬佈誠悃，佇候惠覆。

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