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圖，昔日太怕而弱，今日太剛而愎，其皆不明情勢與利害之所致也，人才難得，外交尤甚，可歎！」言已，急電張群，曰：「對防共問題，不宜固拒，此時祇要倭暫不再提此案，則可止矣。」十三日，思剿務，曰：「非余親往嚴督進剿不可。」          

      〔十一月〕十五日，往鞏縣，視察孝義兵工廠及高射砲陣地畢，返洛陽，研究倭俄及赤匪情勢，曰：「川越之言甚甘，而其用心甚險，倭寇將以柔緩之計，而圖惰落我之志乎？俄使與赤匪之狡計，亦仍未變也。」十六日，研究赤匪之企圖，手令胡宗南、關麟徵、馬鴻逵等數千言。又研究倭情，曰：「倭寇再三間接言明，于綏東蒙偽匪軍無關，其用意如何？是否彼恐因緩事而致交涉破裂乎？我是否可聲明交涉停止？或綏東問題未明以前，暫不進行談判乎？」十七日，以飛機到太原，與閻錫山商反攻計畫，曰：「決取攻勢，佯攻商都，主攻百靈廟。」晚，曰：「默察晉、緩布置，仍散漫無稽，可歎！」十八日，會見各將領與省府委員商談已，又與閻錫山詳談，說明對蒙偽非〔匪〕出擊之利害，曰：「甲、如不向蒙偽匪軍出擊，則晉綏永無寧日。乙、如再延時間，則陝北殘匪，雖不欲竄綏，亦必藉口抗倭而竄綏矣，至此則赤匪與蒙偽同來，更難應付。丙、對倭外交，亦不能進行解決，則人心日漸搖動不安矣。」閻錫山乃允決心出擊，遂授予方略。午後，以飛機返洛陽。

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       〔十一月〕十九日，以飛機到濟南，與韓復榘談畢，以原機返洛陽。在機上，研究轟炸張北、商都之變化如何？曰：「甲、倭如干涉，則與破裂，料其必無力派兵到察綏。乙、倭如不干涉，則此後察省事，即容易解決。丙、從此西蒙安定，則對俄外交，亦易處置。」二十日，得倭德同盟消息，曰：「無任疑慮！」是夜不能成眠，苦思曰：「我軍佔領百靈廟以後，倭必要求我防共更急乎？能否用德國居間調停？如倭德同盟必成，我以不加反對，較為有利，以其同盟為對俄，決非對華也。」二十一日，電翁文灝轉問克蘭，日德同盟之究竟如何？又思曰：「派陳誠赴德商談如何？」二十二日，聞丁師在山城堡失利，曰：「匪獲此勝利後，必再加我第一軍以打擊，然後再圖西竄乎，余則甚憂我第一軍之失利，對內部不良之影響甚大也。」二十三日，研究蘇對察綏事宣言之變化，曰：「甲、倭進兵察省；乙、倭提抗議；丙、倭置不理；丁、交涉破裂。」二十四日，得佔領百靈廟報告，乃電外交部，令發對察綏事宣言，又電軍委會，令準備與倭絕交處置，并準備派兵進駐吳淞戒備。

      〔十一月〕二十五日，研究現時環境，曰：「甲、倭寇是否有擴大戰爭之意？乙、殘匪向何處竄擾？丙、東北軍態度惡劣，是否變亂？丁、閻錫山索款甚急，其對倭寇、對張學良之動向如何？」二十六日，研究東北軍問題，曰：「調樊崧甫軍入甘，接東北軍防務，而調東北軍

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到陝北，其利害如何？與其在隴東妨礙進剿，則不如令其調防也。」言已，手令胡宗南、朱紹良數千言，詳示之。二十七日，又手令胡宗南、朱紹良，寫二小時之久，曰：「心力覺瘁矣！但腦重耳鳴之象，從來未有如此之甚者，豈憂患太深之故乎？」又研究閻錫山態度，曰：「閻錫山怕犧牲不肯攻察，祇想人危己安，嫁禍于宋哲元，而又借戰事之名，來索大宗款項六百萬元，其心究何若？須深切注意。」

      〔十一月〕二十八日，手撰剿〔疑漏「匪」字〕要訣，致胡宗南畢，思張學良，曰：「漢卿要求帶兵抗日，而不願剿匪，剿匪已至最後五分鐘，是漢卿無最後五分鐘之堅定力也。」二十九日，審核宣傳部對共匪之宣言，決令停止發表，曰：「極費心神也。」手令閻錫山、傅作義、胡宗南、陳誠，指示甚詳，曰：「心力疲矣。」三十一日，上午，手令朱紹良等，二千餘言，曰：「費時半日，過時不食，亦不覺饑也。」下午，研究圍剿方案，曰：「殘匪西竄之時期，或在冬至以後開始乎？」晚，聞意倭協定，將成事實，曰：「意倭如果有協定，其形勢，較之德倭協定為嚴重，以其火上加油也；但其結果，意必不能助德倭，徒使同歸失敗而已。德倭協定，吾以為於東亞不發生影響，今意或亦不致承認偽滿；但即使承認，亦無甚關係，而意之本身，徒受損失，或反使中英邦交，日臻親密乎？」是夜又不成寐，反省本月份事，曰：「第一軍之挫

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折，綏東之戰爭，倭德與倭意之協定，皆出人意料之外，以致預定各事，皆不能如計實施，此本月最不幸事也。」