三月，承德失守，　公北上布置。
倭寇入侵，長城戰起，　公進駐保定督戰，我第二第二十五師予敵以重創。
製定反攻古北口計劃。
確定華北作戰方略。
剿赤軍在贛南失利，北倭南匪同時進逼，大局垂危。
至北平開軍事會議，解除張學良軍職，部署周妥後囘京。
四月，倭寇謀與僞滿聯合進攻多倫，察省危急。
江西新淦爲赤匪所陷，軍心搖動，局勢險惡。
公赴贛主持剿匪軍事，力挽頹勢。
迭次誥誡高級將領，說明長期抗戰方略與決心。
召開軍事整理會議。
召開各省保安會議。

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督修蘇、皖、浙各省公路。
完成長江九省電話網。
五月，規定華北軍事應付要領。
迭次召集各軍官訓話，說明抗倭與剿匪之應有方略。
長城戰事再起，倭寇進逼益急。
六月，塘沽協定簽字，　公痛電各將領，明恥敎戰，矢志禦侮，並指示停戰後應注意善後之點。
密令購備裝甲汽車、坦克車等武器。
召開剿匪會議。
中美棉麥借款成立。
七月，廬山軍官團訓練開始，　公親赴牯嶺主持訓練事宜，講演「廬山訓練與革命前途」、「革
命軍官須知」、「仁民愛物」、「革命軍人成功立業之道」及「帶兵練兵敎兵用兵之要訣」。
粵軍佔領安遠，西南風潮漸平。

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贛匪向閩竄擾。
八月，籌劃對倭開戰時國府遷都西北之準備。
九月，令中學以上畢業生，實施軍事訓練。
趕築西北公路。
籌備洛陽航空分校。
十月，在南昌召集各將領會議。
杭（杭州）江（江山）鐵路建築完成。
八省糧食會議開會。
規劃建築江防海防各要塞。
十一月，令召集蒙古靑年訓練。
令妥籌移民辦法令，切實整理田賦。
十二月，李濟琛、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇等在福建組人民政府，謀抗中央，　公熟籌剿匪討閩

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整個形勢後，赴杭州規劃討閩軍事，檄調各軍前進。
呈中央貢獻土地問題意見。

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