昧於時勢，違背時代的潮流，他當然只有自趨滅亡，重蹈清廷的覆轍。果然不到三年，革命軍一在雲南起義，不到幾月，袁世凱竟無疾自斃。袁世凱之死，直接的原因，固然是受了本黨革命的打擊，而間接的原因，還是由於他自己違背了時代的潮流，倒行逆施的結果。袁世凱死後，北京有張勳的復辟，這幕滑稽劇有如曇花一現，在兩週之內就完全消滅了。
　以上是當時北方的情形。至於講到南方，其混亂的程度，亦復相似。民國六年，　總理乘軍艦到了廣州，主張維護法統，反對北洋軍閥，而當時南方的反動派岑春烜、唐紹儀等就勾結一氣，從中搗亂。民國七年，　總理被當時反動派陰謀所脅制不得已而離粵，隨後岑春烜等就在廣州組織所謂軍政府，割據兩廣，與安福系軍閥狼狽為奸。民國九年，粵軍由閩回粵，驅逐岑春烜，取消軍政府，　總理乃重返廣州，組織臨時政府，討平廣西，準備北伐。不料十一年六月十六日有陳逆炯明的叛變，砲擊觀音山總統府，　總理在粵蒙難一月有半，最後仍下野赴滬，後來雖不久革命軍仍能克復廣州，驅逐陳逆於惠州，然其時已是民國十一年年底了。綜上所說，從民國五年到民國十一年，我們中國可以說是南北軍閥混戰時期。全國大小軍閥，有時互相勾結，向我們革命勢力進攻。但大多數的時間，是他們互相火併，彼此混戰。就本黨革命立場而言，這些軍閥的餘孽，當然都是我們革命的障礙，在我們革命過程中是必須加以掃除的。但他們本身除了自私自利的企圖而外，既沒有信仰，又沒有組織，實在夠不上作我們革命的敵人，只能說是我們革命的對象而已。他們之所以崩潰，乃是因為他們自己已經走上了滅亡的道路，縱使本黨不加掃除，亦必為時代所淘汰，實無疑義。

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　本黨革命運動遭遇到真正的敵人，乃在民國十三年以後，總理在民國十三年，改組本黨為中國國民黨，同時創辦黃埔軍校，培養革命武力。於是本黨革命乃有下具體的組織，革命的基礎方纔健全確立；但同時我們革命真正的敵人也就發現了。一個是外在的敵人，就是日本帝國主義者；一個是內在的敵人，就是中國共產黨。這兩個敵人，皆自有其信仰，自有其組織，其憑藉勢力的雄厚與夫鬥爭技巧的險狠，皆非滿清政府及北洋軍閥所能企及。因此到了這個階段，我們革命的進行，乃遭遇了前所未有的困難。
　首先要講到我們外在的敵人——日本帝國主義者。日本與本黨正面的衝突，開始於民國十七年五月三日的濟南慘案。從十七年以後，到去年為止，本黨號召全國人民，集中全國力量，始而準備，繼而抵抗，直至去年秋間，纔促使日本帝國主義者無條件投降，前後經過一十八年，這十八年中間，我們所遭遇的危險困難，艱難頓挫，大家都是親身經歷，不必我來詳述。但有一點必須提醒大家的，就是我們之所以能夠打倒這個頑強的敵人，並不是由於我們自己有什麼強大的力量，更不是由於我們一般高級幹部有什麼過人的聰明才智，而完全是由於我們遭逢了一個有利的時代和環境，具備了各種有利的條件。由此三者的配合，於是匯成了一個偉大的力量，才摧毀了我們的敵人。分析起來講，我們這次勝利，第一、要歸功於我們偉大的三民主義和先烈革命的精神；第二、要歸功於我們政策的正確和聯合國的合作。
　如果單於我們本身的實力而言，那我們獲得這次勝利實在是萬分僥倖，毋寧說是出乎我們預料之外的。但是現在有許多同志不明白這個道理，以為我們現在抗戰已經勝利，我們中國應該列為世界四強之一，

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而現在世界上都不承認我們是強國，甚至於輕視我們，侮辱我們，反不成為一個國家，因此心裏就覺得憤憤不平。其實這都是因為對於自己的實力缺乏真實估計的緣故。我們如果反省一下，就可以知道我們本身實在是一個貧弱的國家，而這一次勝利不過是時代的勝利而已。惟其如此，我們格外要知恥自強，努力奮發，以圖上進，纔能確獲我們國家的自由平等和獨立。
　大家更須知道日本的失敗，另一原因在政策錯誤。在這次中日戰爭中，我們誠然有了偉大的主義和正確的政策，如果日本帝國主義者本身的政策和行動，沒有錯誤或缺點，猶能自立於不敗之地。那他也決不會被我們所打倒。所以我常說：只要我們自己的政策沒有錯誤，我們一般同志能夠黽勉努力，則無論怎樣強大的敵人，決不能打倒我們。同樣的，如果敵人的本身健全，政策無誤，即令對方有怎樣強大的力量，也不易消滅敵人。所以我們在作戰之前，一定要審察敵情，要發現敵人的缺點和弱點，然後乘瑕蹈隙，便如摧枯拉朽，如果敵人沒有缺點，或是他雖有缺點而尚未暴露，那我們就必須等待時機，切不可被動應戰或無故挑釁。否則，就一定要徒勞無功，甚至於自取失敗。莊子所謂：「目無全牛」。這句話最足以說明我們作戰的精義。牛是一個龐大動物，宰牛的人如果沒有經驗，便不知從何處入手。但善於宰牛的人，知道牛身的結構。知道何處是牛的要害，只對它要害一割，很輕易的就可以制其死命！打蛇也是一樣，俗語說：「打蛇要打七寸」，任何惡毒的長蛇，只要打著它的七寸，就很快的可以制其死命。對付敵人正是同一道理，任何強大的敵人，只要看準了他的破綻，把握著他的要害，集中力量，向他的一點進攻，就沒有不被我們打倒的。我們對日本帝國主義者的抗戰，就是一個顯明的例子。日本

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自從發動侵華戰事以後，他最大的弱點：第一、他是我們中國外來的敵人，目標顯明，是我們舉國一致的公敵；第二、他無止境的侵略野心與殘酷侵略的暴行，一經暴露，就為全世界所不容，使他成為全世界的敵人，我們針對了他這兩大弱點，一方面發動全國的力量，來抵抗日本的侵略，同時聯合世界反侵略各國，共同一致來制裁日本。所以日本帝國主義者縱然是世界強暴國家之一，但在此四面楚歌中，終於一敗塗地，而本黨外在的敵人，也就從此消滅了。
　日本帝國主義者誠然是本黨頑強的敵人。但還不是本黨革命最後的敵人。本黨革命最後的敵人是誰？大家都知道：就是中國共產黨。在民國十五年以前，共產黨潛伏在本黨裏面，憑藉蘇聯顧問的支持來發展他黨的組織。到了十五年北伐的前後，他們在我們各級黨部和各級部隊中，都已佈滿了耳目爪牙，而成了本黨心腹之患了。這時他自以為羽毛已經豐滿，於是大肆其挑撥離間的詭計，要使我們本黨同志自相殘殺，力量對消，他乃可起而乘機篡奪我們中國國民黨革命的歷史和地位，來顛覆我們國民革命的基礎和組織。然後他取而代之，來達成他建立蘇維埃政府的目的。幸賴我　總理在天之靈的護持和我們一般同志的警覺，本黨乃毅然決然實行清黨，用能掃除共產黨在我們黨內的毒素，打破他篡奪革命的陰謀，我們於是不顧一切障礙，積極的繼續北伐，完成我們國家初步的統一。但是共產問題在當時是不是已解決了呢？共產黨在國內的禍患是不是已經根絕了呢？沒有。他們仍舊潛伏在全國各地，伺機蠢動。尤其是在贛南建立他堅強的巢穴；後來經過政府五次的圍剿，匪軍勢窮力蹙，於是流竄西北，困處一隅，幾乎瀕於絕境，他們正在派代表周恩來到南京請編求降，表示服從命令，取消紅軍，願意發表其所謂

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