初五日進攻虎門，提督關天培陣亡，虎門及各砲台均告失守。等到楊芳抵粵時，粵江要隘已完全失守，廣州門戶洞開，琦善無可奈何，祗得向義律請和，義律也以貿易久停，允許暫時停戰。奕山隆文於三月下旬到達廣州，他們是奉命進剿，所以一面佈置廣州防務，一面擬訂反攻計畫。到四月初一日，奕山派陸軍在岸上埋伏，命水師準備火攻，夜半襲英艦，結果戰鬥四天，我軍大敗，英軍砲轟省城房屋，被毀很多，軍民死傷枕藉，散兵遊勇，又乘機搶劫，城內秩序大亂。奕山等大恐；乃命知府余保純向義律求和，雙方議定：一、將軍營兵限於六日內撤離廣州；二、七日內繳付賠款六百萬元；三、賠款付清，英軍退出虎門；四、賠償商館內之損失。廣州雖以此城下之盟，得以保全，但奕山等上奏，稱英人祗圖照舊通商，於賠償煙價等問題，諱而不提，清廷將林則徐、鄧廷楨遣戍伊犁。
    英政府對於琦善與義律所訂的草約，不肯承認，以為所得賠償，不敷損失，以後英人居留的安全保證，尚無著落，將義律免職，改派璞鼎查為全權專使，於道光二十一年六月抵達香港；七月統率海陸軍（兵艦十艘、汽船四艘、陸軍二千五百餘名），北犯廈門。閩浙總督顏伯燾，棄廈門退守同安。八月進犯浙江，陷定海、鎮海，欽差大臣裕謙，投水自殺。英軍更溯甬江而上，佔領寧波，擾及慈谿、奉化、餘姚，清廷得報，授奕經為揚威將軍，哈良阿、胡超為參贊大臣，赴浙督師。次年正月，奕經等發動反攻，結果大敗，三月英軍轉掠長江，四月陷乍浦，五月進取吳淞、寶山，上海提督陳化成戰死，兩江總督牛鑑遁逃。英軍更溯江而上，過福山、江陰諸要隘，未遇抵抗，六月陷鎮江，七月進薄南京。清廷知無法再戰，派耆英等為全權大臣，至南京與璞鼎查議和。

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     道光二十二年七月二十四日締結中英修好條約，即簡稱南京條約，該約全文十三條，其要點為：

    一、中國政府開放廣州、福州、廈門、寧波、上海等五處為通商口岸，英國得派領事駐該五處城邑，專理商務，並准英人攜帶家屬居住貿易。
    二、中國政府，割讓香港，聽英治理。
    三、中國政府賠償煙價六百萬元，商欠三百萬元，軍費一千二百萬元，共二千一百萬元，限四年交清。
    四、廢除公行制度，准英商自由貿易。
    五、秉公議定稅則，英商貨物自某港納稅後，即准中國商人遍運內地，所經稅關，不得再加稅課。
    六、俟後兩國往來文書，用平等款式。
    七、英軍暫駛舟山、鼓浪嶼，俟賠款全數交清，五口開市後，即將兩處駐軍撤退。

二、鴉片戰爭之延續與結果——英法聯軍之役

    依照南京條約的規定，開放廣州等五口通商，惟廣東民氣激昂，組織團練，不許英人入城。英人與兩廣總督耆英交涉，要求履行條約，耆英知粵事棘手，所以一面與英國香港總督德庇時訂結舟山不割讓與他國之約，而延廣州開放至道光二十九年；一面以年老體衰為由，運動內調。道光二十七年，清廷以徐廣縉升任兩廣總督，葉名琛升任廣東巡撫；二十九年香港總督文翰，乘兵艦入內河，逼迫實行條約，

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徐廣縉密召諸鄉團練，在兩岸齊聲吶喊，而自乘小舟赴英艦，告以人民頑強態度的可慮，文翰見群情洶洶，恐有礙商務，暫不入城。廣縉、名琛，會疏入告，清廷認為外交勝利，封廣縉一等子爵，名琛一等男爵，風示天下。
     咸豐二年，葉名琛坐遷總督，名琛頗自負，以雪大恥、尊國體自命，對於外人的態度，非常傲慢。
    咸豐四年，美法兩國，以原訂條約有十二年變通的條文，英國雖無明文規定，但藉口最惠國條款，要求修約；三國各派代表，致書名琛，約期會商，被名琛拒絕。三國代表以交涉不得要領，離粵赴滬，往謁兩江總督怡良；怡良入告，文宗諭曰：「夷人詭譎性成，明知通商事宜，胥歸粵東辦理，輒赴各口，妄肆要求，現已諭怡良令該夷等，前赴粵東，聽候查辦，著葉名琛，仍遵前旨，設法開導，諭以堅守成約，斷不容以十二年變通之說」。三國代表，以與兩江總督交涉，亦無結果，英美兩國代表，乃北上至大沽口，清廷派崇綸，與兩國代表會議，英使提出要求十八款，其要點為派公使駐京，英人得居住內地，購置地產，開放天津，修改稅則，准鴉片進口，免除釐金，使用各式洋錢等；美方條件，大致相同；清廷認為所開各條，均屬荒謬已極。兩使以所議不協，離沽南下，報告本國政府，謂無兵力為後盾，修約勢難成功。
    咸豐六年九月初十日，有亞羅號商船，駛進粵江；巡河水師，知奸民慣借英旗以自護，遂上船搜索，拔去英旗，捕十二人而歸。船主呈報英領署巴夏禮，向葉名琛提出抗議，要求釋放所捕水手；名琛以為「亞羅」乃華商船隻，雖向香港政府註冊，領有護照，但已逾期，無再揭英旗之權，且所捕水手，皆

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係華人，當歸中國官吏審理，其中且有海盜，覆文辨護。巴夏禮以交涉不得要領，親赴香港，與港督包冷會商，決定採取積極行動，巴夏禮致書名琛，提出四項條件：一、正式道歉；二、禮還水手；三、保證以後不再發生此等不法舉動；四、限於二十四小時答覆，逾期則作為談判決裂。名琛乃派員送還十二人於領事館，巴夏禮認為沒有按照照會上條件辦理，拒絕不受。名琛大怒，命繫十二人於獄，對於英方照會，置之不理。九月二十六日，英軍開始進攻，砲擊黃埔砲台，連陷鳳凰山、海珠砲台，十月初一日攻陷廣州，英軍進城，縱火焚燒衙署，旋即退去。廣州人民，見英軍撤退，不分皂白，將英、法、美各國商館，一概焚毀。
    英政府接到報告，議決先派特使，逼迫中國政府改訂條約，賠償損失，否則臨之以兵；同時又煽動法、美、俄諸國，共同出兵，美俄無意與中國開戰，只各派大使，要求改訂商約。惟有法帝拿破侖第三，是個野心家，就以廣西西林縣法國傳教士被殺案，中國處置不當為藉口，和英國採取一致行動，派兵東來。
    英法聯軍於十一月十二日，開始軍事行動，次日佔據海珠砲台，以大砲攻城，十四日廣州陷落，葉名琛被聯軍俘虜，被押送至印度後，死於加爾各答。聯軍既據廣州，達三年之久。
    廣州陷落，英、法、美、俄四國大使，聯合致書中國首相，請派全權代表到上海會議，清廷用大學士裕誠名義，分別照會四國使臣，表示大學士無權干涉外交，英、法、美三大使，可回廣州，和兩廣總督黃宗漢磋商；俄使可往黑龍江，和辦事大臣勘定疆界。四國使臣接到覆書，認為清廷沒有談判的誠意

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