內容來源：卷三十七   別錄

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——中華民國三十三年五月二十八日——

    如見羅斯福總統時，可告其中國抗戰七年以來，其局勢之嚴重，未有甚於今日者也。去年餘自開羅會議回國以後，即發覺日俄妥協之象徵，故深感遠東戰局之可慮，而中國戰區必將益陷於孤立之困境，然當時因無確據，不敢直告其事，每於致羅斯福總統電中，只表示中國戰區本年內實有崩潰之慮而已；今則日本調其駐我東北防俄之兵力，已抽其三分之二以上之大部，由榆關向津浦與平漢兩路南運，自三月至今已超過五十萬人之數，其中除由上海寧波出海，向菲島臺灣及南洋群島增防以外，其餘皆在武漢、岳陽、宜昌一帶集中，企圖打通粵漢路與進攻重慶。自中日作戰以來，其在華中所用兵力，亦未有如今日之多者，可知其此次動作已具澈底消滅中國之決心，此乃日俄澈底妥協之明證，除其所發表之漁業協定以外，必有軍事秘密協定之締結，此事不僅為中國之危險已臨最後關頭，而太平洋戰局以後之變化，恐亦不能如吾人預想之樂觀也。武漢敵軍，今晨已向湘北開始攻擊，另有一路在廣州集中兵力，向韶關進攻之準備，不久亦必發動，而且其在越南，亦有集中兵力向昆明進攻之徵候，判斷倭寇趁此中國戰

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區國際路線未開通以前，不僅打通粵漢路，而且同時進攻我抗戰根據地之重慶與昆明空軍基地，情勢緊急萬分，若非增加美國第十四航空隊之實力，與增加由印度至昆明之空運油量與器材，決不能挽回今日之危局，如照目前史迪威將軍所分配之空運量，而不多增陳納德空軍運量之噸位，必誤戰局。可否由羅斯福總統特別設法在此三個月內，每月准增加陳納德空運總量為八千噸至一萬噸，並大量增撥飛機，或可使中國戰局能有補救之望也。詳情已由軍令部直電啟予兄轉報美軍部矣。請予接洽，並以此電交啟予兄同閱。

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